南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。住建部1月26日召开城市房地产融资协调机制部署会称，1月底前第一批地产项目白名单就可能落地并争取贷款。

  2、多地楼市限购政策持续优化。上海优化住房限购政策，自1月31日起，在上海市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。苏州全面取消住房限购。苏州市住建局工作人员表示，购买新房、二手房不做购房资格审核，新房限售政策仍为两年。

  3、国际货币基金组织（IMF）将今年全球经济稳步的增长预期上调至3.1%，较去年10月预测值高出0.2个百分点，预计明年全球经济提高速度为3.2%，与前值持平。IMF预计，中国今明两年经济提高速度分别为4.6%和4.1%，欧元区为0.9%和1.7%，美国为2.1%、1.7%，印度均为6.5%。IMF预测，美联储、欧央行和英格兰央行政策利率在今年下半年之前将维持当前水平。此后，随着通胀接近目标水平，政策利率将逐渐下行。日本央行将维持总体宽松立场。

  4、全球首例脑机接口设备人体移植成功。美国知名企业家埃隆·马斯克表示，旗下脑机接口公司“神经连接”公司做脑机接口设备首例人体移植，移植者目前恢复良好。据介绍，“神经连接”公司首款脑机接口产品名为“心灵感应”，大脑植入设备后，只需通过意念就能控制手机、电脑，并通过它们控制几乎所有设备。

  1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.35%报38467.31点，标普500指数跌0.06%报4924.97点，纳指跌0.76%报15509.9点。摩根大通涨2.05%，高盛集团涨1.66%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.86%，苹果跌1.92%，特斯拉涨0.35%。中概股普遍下跌，亿航智能跌12.85%，嘉楠科技跌9.15%。

  4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2055.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.17%报23.29美元/盎司。

  5、国际油价全线.40美元/桶。6、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报103.40，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.11%报1.0845，英镑兑美元跌0.1%报1.2700，澳元兑美元跌0.13%报0.6602，美元兑日元涨0.07%报147.61，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8618，离岸人民币对美元微跌4个基点报7.1880。

  10、欧债收益率集体收涨，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.759%，德国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.267%，意大利10年期国债收益率涨6.6个基点报3.790%，西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报3.169%。

  2023年挪威政府全球养老基金投资回报率高达16.1%，相当于22220亿挪威克朗。挪威国家银行投资管理公司首席执行官尼古拉·坦根表示，尽管面临高通货膨胀和地理政治学动荡，但2023年股市表现很强劲，特别是科技股表现非常好。12、

  贝莱德将美股评级从“中性”上调至“超配”，预计未来6-12个月内标普500指数将继续保持上涨势头。13、

  1、国务院总理李强在陕西调研时强调，要以科学技术创新推动产业创新，加快培育和发展新质生产力，更好带动和促进经济转型升级。制造业企业要在激烈的市场之间的竞争中站稳脚跟，一定要在研发投入上舍得下本钱，希望企业努力在技术上形成自己的特色和优势，在追赶世界一流水平中实现跨越发展。

  首次提出中央企业应当对资产评定估计项目实施分类管理，要求中央企业确定重大资产评定估计项目划分标准，对重大资产评定估计项目管理提出一系列有明确的目的性的管控要求。3、国务院国资委表示，

  2024年国资国企考核分配工作将聚焦服务国家战略导向，强化增加值在考核中的应用，促进国有经济持续不断的发展壮大，努力实现股东有回报、企业有利润、员工有收入、国家有税收发展，提高对国民经济增长贡献度。4、

  商务部回应“美搜查在美中资企业”称，美方应立马停止对中国企业和商务人员滋扰，为他们提供安全、透明、公平的营商环境。中方将重视事态发展，坚定维护中国企业和公民合法权益。5、生态环境部表示，2024年将全力抓好八大重点任务，积极地推进美丽中国先行区建设，持之以恒打好污染防治攻坚战，积极推动绿色低碳高水平质量的发展，大力推进生态环境领域科学技术创新，加快健全现代环境治理体系。

  6、央行周二开展5630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4650亿元逆回购到期，因此实现净投放980亿元。

  万亿级GDP城市再度扩容，常州、烟台2023年GDP均突破万亿元，全国已有26个“万亿GDP城市”。与此同时，万亿GDP“俱乐部”老成员迈上新台阶。其中，广州和重庆2023年GDP双双突破三万亿元，杭州和武汉GDP均突破两万亿元。8、2023年长三角地区人民币贷款增加7.61万亿元，同比多增8426亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.02万亿元，同比少增3918亿元；企（事）业单位贷款增加6.44万亿元，多增1.17万亿元；非银行业金融机构贷款多增56亿元。

  超90%的受访外资企业预期未来五年在华投资利润率将持平或有所提高，环比上升约5.8个百分点；近70%受访外资企业仍看好未来五年中国市场情况，环比上升约1.8个百分点。10、中国贸促会公布多个方面数据显示，2023年11月全球经贸摩擦指数为170，继续处于高位区间，同比上升29个点，环比下降135个点；全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.5%，环比下降41.8%。

  11、据经济参考报，随着地方两会接近尾声，各地2024年固定资产投资预期增长目标相继浮现。近期，地方也密集发布2024年重点项目清单，敲定具体投资领域和项目建设规划。2024年，多地大力拓展产业类项目，产业投资较上年有较快增长。

  1、A股弱势震荡，三大指数均跌逾1%，创业板指失守1600点。盘面上，半导体硅片、CPO等板块跌幅居前；上海凤凰股价“过山车”，上演“地-天-地”走势，盘后因股价波动收到上交所监管函。截至收盘，

  上证指数跌1.83%报2830.53点，深证成指跌2.40%，创业板指跌2.47%，北证50跌1.74%，科创50跌3.79%，上证50跌1.45%，深证50跌2.20%，万得全A跌2.34%，万得双创跌3.10%，万得微盘股指数跌4.10%。A股成交额大幅萎缩至6716.2亿元，北向资金净买入17.42亿元，中国平安获净买入2.46亿元居首，招商银行遭净卖出2.2亿元最多。2、

  香港恒生指数收跌2.32%报15703.45点，恒生科技指数跌3.27%，恒生国企指数跌2.47%。恒生行业指数全线下跌，科技、医药医疗、消费、地产跌幅居前，恒隆地产跌超8%领跌蓝筹。新能源汽车股相对抗跌，零跑汽车逆市涨近5%。大市成交948.6亿港元，南向资金净卖出8.6亿港元，盈富基金遭净卖出6.67亿港元最多，药明生物获净买入2.07亿港元居首。中国台湾加权指数收跌0.47%，报18034.63点。3、

  证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况。现已初步查明，*ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。4、北交所召开做市商工作座谈会，对2023年度表现优秀的做市商进行表彰。2023年度做市商评价排名居首的国金证券被授予“年度最佳做市商”奖项，排名第二、第三的国投证券、中信证券被授予“年度优秀做市商”奖项。

  5、今年以来，市场风格再度切换，小微盘股行情出现持续阴跌。不少去年调仓追捧小微盘股的公募基金业绩不佳。

  有基金在2023年四季度刚刚将重仓股全部换成小微盘股，便在2024年初迎来一波业绩“下杀”。业内的人表示，目前，应当警惕大小盘风格的切换。6、1月30日晚，A股业绩预告披露收官，截至当日21时，

  A股共有2612家上市公司披露2023年全年业绩预告，其中577家预计净利润翻倍。从行业角度看，汽车制造，生物医药，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业等行业上市公司业绩表现亮眼。7、1月30日晚，

  沪市公司吹响集结号，用实际行动集体维护公司股票价格稳定。其中，18家公司新发布回购计划，4家公司新发布增持计划公告。截至目前，科创板共有145家次公司正在实施回购计划，计划回购上限总额超160亿元，其中，科创50公司有23家，计划回购上限总额超60亿元。8、香港财政司司长陈茂波表示，

  资金流向不会一面倒，最重要的是利用好香港独特优势，目前正与内地监督管理的机构讨论加快审批企业来港上市进度。对外鼓励中东和东南亚国家企业来港上市，亦会全力发展债券市场，补充融资功能等。9、1月29日为融券优化机制中的全面暂停限售股出借实施首日。对于尚未了结的限售股融券卖出引发大跌的观点，分析的人表示说法不成立，理论上影响有限。

  近期新发行的雪球产品有的票息高达45%，而此前大多票息为15%~25%，不过该产品到期收益仅为3.5%，而且没有设置杠杆。这也代表着，投资者面临的最糟糕的结果，是只承担指数下跌的实际损失。目前，雪球产品以场外期权和收益凭证的形式出现，存量规模预估在3000亿元左右，到期时间大多分布在在今年3月和8月。11、进入年报披露季，近期多家北交所公司相继披露业绩预告与业绩快报。多个方面数据显示，1月以来披露业绩的北交所公司悉数报喜，多家公司净利润增幅预计超过50%甚至实现业绩翻番，净利润规模也普遍抬升，企业高水平发展之路愈发笃实。业内的人表示，随着更多北交所公司业绩报喜，叠加有关政策效应逐步释放，北交所年报行情或可期。

  12、睿郡资产管理合伙人董承非表示，地产销售大概率会在2024年见底企稳。由于投资滞后性，2024年地产对上下游压力依然存在。新产业孕育和发展需要时间。经济体是否能孕育出新兴起的产业，对后续长期资金市场发展很关键。

  13、招商银行日前对零售业务条线组织架构做调整，新设零售客群部，由财富平台部总经理厉明东兼任总经理。此次调整前，招商银行零售金融业务条线下共有零售金融总部、财富平台部、私人银行部、零售信贷部四个部门。

  五粮液核心大单品八代五粮液出厂价将从现行的969元提高至1019元，上调50元，涨价幅度约5%，2月5日起执行。建议零售价未作调整，仍为1499元。15、格力电器知情人透露，龚文祥、傅盛及“交个朋友-罗实在”“破论文”等多个自媒体侮辱诽谤公司及高管，经公安机关立案并调查后，公司已收到相关处罚决定书，这些自媒体当事人已分别被公安机关处以罚款或拘留等处罚。

  16、科大讯飞发布星火认知大模型V3.5。相较于讯飞星火V3.0，该大模型在七大方面能力均有提升，其中语言理解、数学能力超过GPT-4Turbo，代码能力达到GPT-4Turbo的96%，多模态理解能力达到GPT-4V的91%。

  17、小米集团董事长雷军透露，小米SU7正在测试上牌流程。与此同时，有消息称小米汽车高配版本上险价格为36.14万元，该车型采用宁德时代三元锂电池，最高车速265km/h。小米汽车对此表示，消息不实。

  18、中国电建原董事长、党委副书记范集湘涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和江西省监委纪律审查和监察调查。

  1、央行行长潘功胜表示，央行将继续坚决落实党中央对金融工作集中统一领导，

  深刻把握金融工作政治性、人民性，坚定走好中国特色金融发展之路，加快建设现代中央银行制度，为建设金融强国、服务中国式现代化贡献力量。2、国家金融监管总局表示，今年要全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作。

  积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。着力防范打击非法金融活动，保持高压震慑。3、国家发改委会同国家金融监管总局等部门深入推动“信易贷”工作。截至2023年末，银行机构通过全国一体化融资信用服务平台网络累计发放贷款23.4万亿元，其中信贷5.3万亿元。

  2023年12月，证券期货经营机构共备案私募资管产品952只，设立规模444.37亿元。截至2023年12月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计12.41万亿元，环比下降2.2%。5、公募REITs产品火热发行。华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT公告认购申请确认比例结果，网下投资的人和公众投资者均实现超募。近两年REITs市场持续调整，部分项目在审慎增速假设下潜在长期回报率较股债已具备吸引力。

  6、汇添富基金发布了重要的公告称，企业决定提前结束汇添富MSCI美国50ETF募集。该产品原定募集期为1月30日至3月22日，集规模上限为2.2亿元。

  7、2023年度百亿私募冠军但斌“惹上官司”。上海金融法院发布《关于阎某与深圳东方港湾投资申请确认仲裁协议效力特别程序民事裁定书》，申请人阎某主张系争合同约定仲裁条款无效，缺乏事实根据和法律依据，驳回阎某申请。

  要求快速推进城市房地产融资协调机制落地见效，督促金融机构全力支持保障性住房等“三大工程”建设、落实经营性物业贷款管理要求。2、住建部表示，2023年全国开工改造城镇老旧小区5.37万个、惠及居民897万户，共完成投资近2400亿元。2019年至2023年，全国累计新开工改造城镇老旧小区22万个，惠及居民3800多万户、约1亿人。

  国家开发银行将继续做好保交楼专项借款工作，助力“保交楼、保民生、保稳定”。精准支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，尽早推动一批项目落地实施，形成实物工作量。4、全国首批城中村改造专项借款落地广州。广州市白云区罗冲围片区潭村、民科园片区大沥村等14个城中村改造项目获得国家开发银行、农业发展银行首批城中村改造专项借款授信1426亿元，首笔发放15亿元。

  5、中国农业发展银行为河北省石家庄市新华区南高基城中村改造项目发放贷款7900万元，支持超大特大城市城中村改造。除河北石家庄外，农发行还在济南、成都、武汉、宁波、合肥、贵阳实现城中村改造项目贷款投放。

  1、工信部要求着力推动传统产业改造升级，调整优化产业体系，扩大“工业互联网+安全生产”推广应用，持续实施“机械化减人、自动化换人”“机器人替人”和“智改数转网联”工程，统筹推进民爆行业高水平安全和高质量发展。

  2023年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长3.4%，实现营业收入15.1万亿元，下降1.5%；经营成本13.1万亿元，下降1.4%；实现总利润6411亿元，下降8.6%；营业收入利润率为4.2%。3、我国文化公司发展持续回升向好。国家统计局公布多个方面数据显示，2023年文化公司实现营业收入129515亿元，按可比口径计算，比上年增长8.2%。其中，文化新业态特征较为显著的16个行业小类实现营业收入52395亿元，增长15.3%。

  4、民政部等十二部门联合印发《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，到2035年，支持养老服务人才发展的政策环境、行业环境、社会环境持续改善，养老服务人才教育培训、使用、评价、激励制度机制更成熟定型。

  5、国家区块链创新应用试点总结交流会强调，要加强跟踪研判，精准把握区块链技术应用发展新趋势新挑战，要把握工作重点，坚持创新驱动、系统谋划、需求导向、协同联动、规范发展，扎实推进区块链创新发展再上新台阶。

  欧洲央行行长拉加德：欧洲央行只有一项使命，就是实现2%的通胀率；欧洲央行将致力实现这一目标；欧洲央行将适时达到2%通胀率目标；所有欧洲央行决策层官员都同意下一步行动将是降息。2、

  欧元区2023年第四季度GDP表现平稳。欧盟统计局公布初步多个方面数据显示，经季节调整后，2023年第四季度欧元区以及欧盟国内生产总值均与第三季度持平，欧元区GDP同比增长0.1%，欧盟GDP同比增长0.2%。3、

  美国1月谘商会消费者信心指数为114.8，创2021年12月以来新高，预期115，前值110.7。美国2023年12月JOLTs职位空缺为902.6万人，创2023年9月以来新高，预期875万人，前值由879万人修正至892.5万人。4、欧元区1月经济景气指数96.2，预期96.2，前值96.4；工业景气指数-9.4，预期-9，前值-9.2；服务业景气指数8.8，预期8，前值8.4；消费者信心指数-16.1，预期-16.1，前值-16.1。

  5、欧洲央行管委卡扎克斯表示，今年非常有可能会下调利率，在降息前需要更加多劳动力市场信息。欧洲央行管委Vujcic表示，将于4月或6月进行降息并无太大差异，更倾向于以25个基点为单位做降息。

  6、韩国央行会议纪要显示，一位委员表示，在确定通胀压力缓解之前需要保持限制性政策。另一位成员表示，在实施货币政策转向时，应优先确保通胀压力减缓并保持通胀预期稳定；房地产项目融资（PF）风险的影响似乎仍然有限。

  印度财政部表示，到2027年，印度有几率会成为全球第三大经济体，GDP将增至5万亿美元；2024财年印度经济提高速度有望达到或超过7%，为连续第三年实现7%增长。8、德国2023年第四季度未季调GDP初值同比下降0.4%，预期降0.4%，第三季度终值下降0.8%；环比下降0.3%，预期降0.3%，第三季度终值降0.1%。

  9、法国2023年第四季度GDP初值同比上升0.7%，预期升0.7%，第三季度终值升0.6%；环比持平，预期持平，第三季度终值降0.1%。2023年12月消费者支出同比上升1.3%，预期升1.1，前值降1.1%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.7%。

  10、英国2023年12月央行抵押贷款许可5.05万件，预期5.25万件，前值5.01万件；消费信贷11.97亿英镑，预期13.5亿英镑，前值20.05亿英镑。

  俄罗斯银行业2023年利润达到3.3万亿俄罗斯卢布，创纪录新高。俄罗斯央行预计2024年银行业利润将达到2.3万亿-2.8万亿俄罗斯卢布。12、意大利2023年12月PPI同比下降20.5%，前值降12.6%；环比下降1.2%，前值降0.9%。

  13、澳大利亚2023年12月季调后零售销售环比下降2.7%，预期降1.7%，前值升2%。

  14、得益于环保车型需求量开始上涨，2023年韩国乘用车出口总额达到638.1亿美元，同比增长30.2%，创历史上最新的记录；乘用车进口额为145亿美元，增长3.3%。

  热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.26%，亿航智能跌12.85%，嘉楠科技跌9.15%，叮咚买菜跌7.53%，知乎跌6.13%，万国数据跌5.89%，新濠博亚娱乐跌5.8%，硕迪生物跌5.72%，哔哩哔哩跌4.67%，百济神州跌4.34%，拼多多跌3.74%；涨幅方面，盛大科技涨1.59%，大健云仓涨1.5%。中概新能源汽车股全线、

  丰田汽车宣布，2023年集团全球销量（包括子公司大发和日野汽车）同比增长7.2%，达到创纪录的1120万辆。2023年大众集团交付量为924万辆，同比增长12%。3、小鹏汽车董事长何小鹏认为，在大模型上，第一个全面商业化落地的项目会是无人驾驶，大模型会全面化加速无人驾驶开发。何小鹏透露，小鹏汽车每年向智驾投入35亿元，研发团队突破3000人。4、

  云营收337亿美元，预期322.1亿美元。智能云营收258.8亿美元，预期252.9亿美元。生产力业务营收192.5亿美元，预期190.3亿美元。其它个人电脑营收168.9亿美元，预期168.0亿美元。将于分析师电话会议上提供业绩指引。微软美股盘后跌近1%。5、

  谷歌云营收91.9亿美元，预期89.5亿美元。谷歌广告营收655.2亿美元，预期658亿美元。谷歌美股盘后跌超4%。6、通用汽车发布财报显示，2023年净收入达1718亿美元，净利润达101亿美元，调整后息税前利润达124亿美元。通用汽车预计2024年纯利润是98亿-112亿美元。7、美国电动汽车制造商Rivian宣布，已任命苹果前硬件工程副总裁诺沃特尼为汽车项目高级副总裁。

  8、UPS去年四季度营收249.17亿美元，同比下降7.8%；全年营收为909.58亿美元，下降9.3%；调整后的盈利为98.73亿美元，下降28.7%。UPS今年计划裁员约12000人，此举将节省10亿美元。

  9、辉瑞制药去年四季度营收142.5亿美元，同比下降41.4%；净亏损33.69亿美元。公司预计2024年营收为585亿美元-615亿美元，调整后每股摊薄收益预计为2.05-2.25美元。

  ，LPG跌2.23%，纯碱跌2.21%，PVC跌1.56%，玻璃跌近1%。黑色系全线%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.69%，豆油跌1.29%，菜油跌1.05%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.49%，沪铝涨0.24%，沪铅涨0.12%，沪锌涨0.09%，沪镍跌0.72%，沪锡跌0.86%，不锈钢跌1.13%。2、上海市将加快推进上海石油天然气交易中心平台开展油气贸易人民币结算，逐步提升油气价格影响力；鼓励上海有色金属交易中心与钢铁行业平台企业加强合作，开展有色金属碳足迹评价和应用，推出碳标签标识和环境产品声明（EPD）。3、2023年我国有色金属工业稳中向好的态势日趋明显。据初步统计，

  4、沙特阿美表示，沙特政府已要求其停止将石油日产量提高至1300万桶，而是维持在1200万桶。5、美国至1月26日当周API原油库存减少249.3万桶，预期减少86.7万桶，前值减少667.4万桶。

  1、【债市综述】债市大幅走强，10年国债活跃券收益率一度创2002年6月以来新低，30年期国债活跃券收益率跌至2.7%关口下方。国债期货大幅收涨，30年期主力合约涨0.80%报104.60元，10年期涨0.25%报103.45元，均创新高。2、中证转债指数收跌0.66%，万得可转债等权指数跌1.14%。其中，惠城转债跌8.38%，跌幅最大；金钟转债涨6.70%，涨幅最高。

  3、财政部公布多个方面数据显示，2023年全国发行地方政府债券93374亿元，其中一般债券33474亿元、专项债券59900亿元。

  4、国家开发银行将加强与重点省份地方政府对接沟通，积极努力配合落实一揽子化债方案，按照市场化、法治化原则，稳减存量、严控新增，助力优化债务期限、降低债务成本、缓释偿债风险，建立健全风险防范化解长效机制。5、【债券重大事件】①“22东莞发展MTN001”将于3月4日到期兑付②“23安东控股MTN001”发行人拟进行现金要约收购③华夏幸福2023年预亏61亿元-90亿元，“15华夏05”等多只债券继续停牌④中诚信国际终止远洋中国主体及相关债项信用评级⑤中国中信有限董事长、总经理发生变动。

  1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1773，较前一交易日上涨24个基点，夜盘收报7.1790。人民币对美元中间价报7.1055，调升42个基点。

  2、香港财政司司长陈茂波表示，将继续扩大与深化香港与内地金融市场相互连通，并强化香港作为离岸人民币业务枢纽地位。

  3、俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，过去两年来金砖国家在俄罗斯外贸结构中份额翻番，达到40%，与金砖国家本币结算比例达到85%，两年前只有26%。人民币在俄罗斯外贸结算支付中占比超过三分之一。

  4、现货市场多个方面数据显示，1月30日，津巴布韦货币兑美元跌穿10160，创2019年以来新低，意味着100美元现在可兑换超过100万津巴布韦元。2024年迄今，津巴布韦元已经贬值将近40%，为全球表现最差的货币。