11/1: 市场对全球经济稳步的增长放缓的担忧延续，且美联储暗示后续仍有加息可能，国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约80.44跌0.58美元/桶或0.72%；ICE布油期货换月01合约84.63跌0.39美元/桶或0.46%。中国INE原油期货主力合约2312跌4.5至651.9元/桶，夜盘跌10.0至641.9元/桶。

  ◎10月财新中国制造业PMI录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。制造业新订单指数连续第三个月位于扩张区间，但增幅放缓；新出口订单指数仍然低于荣枯线天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind多个方面数据显示，当日5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1090亿元。

  ◎央行报告数据显示，三季度末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额19.31万亿元，同比增长13%，增速比上年末高8.9个百分点；普惠小微贷款余额28.74万亿元，同比增长24.1%，增速比上年末高0.3个百分点。

  ◎商务部公布多个方面数据显示，1-9月，我国服务进出口总额48180.7亿元，同比增长7.7%。其中，旅行服务进出口10540亿元，同比增长69%。

  ◎国务院印发《关于取消和调整一批罚款事项的决定》，取消和调整工业与信息化、住房城乡建设等领域33个罚款事项，其中，取消16个罚款事项，调整17个罚款事项。

  ◎中国-东盟自贸区3.0版第四轮谈判在印尼万隆举行，就经济技术合作章节达成一致，并深入推动数字化的经济、绿色经济、供应链相互连通、货物贸易、投资、中小微企业等多领域磋商。

  ◎2023金融街论坛年会将于11月8日至10日在北京举办，主题为“更好的中国，更好的世界——加强金融开放合作，促进经济共享共赢”。

  目前山东醚后市场基本面正处于过渡阶段，支撑尚不稳固，偏弱蓄势后有发力推涨可能，但受制于终端市场需求偏弱，醚后推涨过程中利润传导不畅易引发下游抵触，预计本轮涨势幅度受限，后续仍将回归偏弱震荡格局。

  10月份盘锦北燃、大庆炼化对市场放量，金城石化、南京炼厂目前暂无确定复工时间，汉地流体预计与月底开工，预计11月份市场预期是微增状态。但介于目前市场需求现状预计四季度整体供应增加情况可控。11月份如汉地流体放量增加、南京炼厂稳定放量，市场风险加大，预计炼厂价格变化频率加多，仓库存储上的压力上升。综上，预计价格有下行风险，也需观察成本面的变化情况。

  鉴于双酚A市场供需错配格局成为常态，双酚A业者对后市信心欠佳。11月双酚A产能利用率下降，对原料价格亦难以形成支撑，业者对双酚A原料走势预期并不乐观。成本、需求利好缺乏，供应面支撑力度有限，双酚A业者心态谨慎偏空。预计11月双酚A市场窄幅震荡，价格环比上月走低概率较大，仍需重视原料涨跌、双酚A新装置投产进展情况，市场风险情绪或提升。

  预计10月中国正丁醇进口量较9月份有所下滑，主要判断依旧其一，10月国内检修装置陆续回到正常状态后，虽仍有检修装置，但恢复产量偏大，足以缓解现货市场供应偏紧局面；其二随着产量的恢复，下游用户因高成本压力带来的高价抵触心态越发加强，市场行情报价重心则会不断下行调整，当内外差较小后，预计总进口量也会呈现出下降趋势。

  预计11月份天然橡胶或呈现震荡走弱趋势。随着东南亚主产区天气扰动减少供应逐渐上量，原料价格或难以保持高位，成本支撑削弱，原料成本下降上游工厂发货放量，边际供应压力渐增，需求端下游轮胎雪地胎订单基本结束海外订单补货完成，轮胎企业开工或难以保持高位，需求对胶价支撑作用并不明显。随着到港量的逐渐增加11月份国内天胶库存或存累库预期，基本面偏空因素拖拽11月份胶价震荡走弱，但收储预期仍存，胶价向下空间存在限制。

  11月份，原料聚丙烯市场供应端新增扩能密集，供应端变量主要集中于新增扩能于检修企业变量相互博弈，成本端支撑力量放缓，市场基本面呈现偏弱化影响。预计下月市场弱势震荡局势为主，华东拉丝围绕7400-7600元/吨整理。

  近期原油价格不断下挫，然聚酯双原料表现相对坚挺，尤其是 PTA价格偏强震荡。一方面，宏观政策面刺激。另一方面，局部大厂减少供应量提振。短期来看，聚酯需求旺季步入尾声，且成本原油及PX暂无支撑，双重利空影响下， PTA市场持续上行动能不足。对聚酯瓶片生产企业来说，原料的涨跌对行业加工费影响甚微。行业加工费的修复，还是要看供需关系。需求端难以出现较大改善，自身供应端若不继续减少，行业加工费修复程度或有限。11月份关注下游大厂补货动作与瓶片行业减产力度。

  预计短期内天然胶乳现货价格存震荡走弱预期，但中长期来看下跌空间有限。走弱原因主要在于一方面海内外主产区随着天气方面改善，原料增量预期走强，供应及成本面利好逐步削弱，利空市场情绪，另一方面下游制品企业仍未出现显著改善契机，原料采购维持刚需采买，缺乏对市场的有力支撑，基本面偏空拖累下现货价格存震荡走弱预期。中长期来看，国内产区陆续进入停割季，而下游春节前提前备货采购也会慢慢体现，进而保证中长期下胶价下跌空间有限。

  产业动态◎新能源车企集体发布10月成绩单，多家造车新势力交付量创纪录，车市“银十”底色十足。其中，比亚迪销量遥遥领先，10月销量同比增38.6%，达到30.18万辆。理想汽车月交付首次突破4万辆大关，将向月交付5万辆发起冲刺。小鹏汽车交付超2万辆，零跑汽车交付1.8万辆，均创单月交付纪录。蔚来交付1.6万辆，哪吒交付下滑至1.2万辆。另外，AITO问界全系10月交付新车1.27万辆，当月大定达到5.78万辆，问界新M7上市50天累计大定突破8万辆。

  ◎比亚迪汽车官方微博宣布，将在11月1日至11月30日，对五款车型推出优惠活动，其中护卫舰07有2000元抵20000元活动，海豚和海豹冠军版2000元抵9000元，宋PLUS冠军版和驱逐舰05冠军版2000元抵7000元。

  ◎央行发布报告数据显示，三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。房地产开发贷款余额13.17万亿元，同比增长4%。个人住房贷款余额38.42万亿元，同比下降1.2%。

  ◎今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。中国电力企业联合会预计，预计到2023年底，并网光伏发电装机容量将达到5.6亿千瓦，占总装机容量近20%。

  ◎天津开放800公里智能网联汽车测试道路，并将在年底前开放智能网联汽车测试道路超过1000公里，支持智能网联汽车多元化道路测试需求。

  ◎2023能源电子产业高质量发展大会将于11月8日至10日在广东珠海国际会展中心举行，目前已确认参展的有阳光电源、隆基、正泰、晶澳、蜂巢聚能、特斯拉等业界龙头和创新企业。

  ◎泸州老窖宣布旗下60版特曲提价20元，52度、43度、38度泸州老窖60版特曲（500ml*6）经销商结算价分别提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶。

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