中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。

  中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济发展形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。

  巨丰投顾高级投资顾问朱华雷指出，从下半年经济工作的主要内容来看，稳增长，促就业将继续成为政府工作的主要内容，在稳增长方面，新老基建将有望继续成为稳大盘的抓手，通过调整产业体系和促进消费带动经济稳步的增长，通过政策调控，向企业纾困、促进实体经济稳步复苏和增长，在稳定物价方面，或继续采取政策干预和调控，促进物价合理运行，同时通过政策性引导防止物价过大上涨，继续采取采用灵活适度的货币政策来干预市场，抑制通胀。

  巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇认为，预计货币政策将保持流动性合理充裕，加大流动性供给，维持信贷增速；在刺激消费方面将有具体的措施出台，例如补贴中低收入人群的收入和消费。

  银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作(电视电话)座谈会，会议指出，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推动农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

  1、上海：全力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源 推进海上风电和“光伏+”等工程

  上海市委、市政府印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施建议》和《上海市碳达峰实施方案》，其中提到，全力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，快速推进外电入沪通道项目。严控煤炭消费，合理调控油气消费，加快构建与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统。

  西南证券觉得，在全球碳减排的大环境下，风电长期趋势向好，短期上游原材料开始跌价利好零部件厂商，主机价格仍处于低位，装机增速难以出现高增长，目前估值处于合理水平，近期上游原材料松动，建议持续关注行业未来开工情况及原材料价格趋势给板块带来的催化。关注爱旭股份、通威股份、TCL中环等。

  2、政治局：经济大省要勇挑大梁 有条件的省份要力争完成经济社会持续健康发展预期目标

  中央政治局7月28日召开会议，分析研究当前经济发展形势，部署下半年经济工作。会议要求，要充分调动各方面积极性。各地区各部门要切实负起责任，各级领导班子要以饱满精神情况开展工作，领导干部要敢为善为。经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会持续健康发展预期目标。要发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。

  银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作座谈会，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推动农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

  7月28日，中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场相互连通存托凭证业务正式开通并致辞。中瑞证券市场相互连通存托凭证业务的开通，将开启两国长期资金市场合作的崭新篇章，对拓宽双向跨境投融资渠道，深化中瑞金融合作有着重要的意义。

  近日，美团外卖“拼好饭”入驻商家因食品安全问题被媒体曝光，相关话题在微博上的阅读量达到1.5亿，一度冲上了微博同城热搜榜。该事件反映出外卖送餐平台对商家资质审核不严、对商家低价恶性竞争管理引导不够等问题。杭州市市场监督管理局约谈了本市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争。

  6、国家发展改革委地区司召开京津冀协同发展领导小组办公室综合组工作协调机制会议

  按照京津冀协同发展领导小组办公室工作安排，7月27日下午，发改委地区司负责同志以视频会议形式主持召开京津冀协同发展领导小组办公室综合组工作协调机制会议，调度京津冀协同发展2022年重点工作安排进展情况，研究推进京津冀自由贸易试验区协同发展、疫情联防联控和保通保障有关工作。北京市、天津市、河北省发展改革委、协同办和有关部门负责同志参加会议。

  上海市委副书记、市长龚正28日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，加快智能网联汽车创新发展，推动临港新片区氢能产业高水平质量的发展。会议原则同意《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》并指出，作为我国汽车产业重镇，上海要举全市之力打造智能网联汽车发展的制高点。要强化使命担当，积极掌握主动权，把加快智能网联汽车创新发展作为抢占新赛道培育新动能的关键举措，围绕核心技术攻关、平台建设、示范应用、基础设施等，快速推进实施一批重点项目。

  机构认为，智能汽车产业链上各类玩家纷纷入局，分布在基础软件（操作系统、中间件）、无人驾驶软件、应用软件等领域。谨慎看好光庭信息（业务聚焦，汽车软件业务布局广度大） 、中科创达（卡位操作系统，横纵向拓展潜力大） ，看好经纬恒润（电子组覆盖，软硬一体，软件业务深度大） 。

  广东省十三届人大常委会第四十五次会议27日至28日在广州召开，《广东省粤菜发展促进条例（草案）》提交此次会议审议。记者通过调查了解到，广东此次在全国率先探索地方菜立法，目的是促进粤菜产业持续健康发展，推动“粤菜师傅”工程高水平质量的发展，扩大就业创业，推进乡村振兴和城乡融合发展，传承弘扬粤菜文化。

  产业司一级巡视员夏农同志赴中国钨业协会调研，夏农同志指出，钨及其合金涉及航空航天、国防军工等诸多领域，面对百年未有之大变局，其重要性日益凸显。钨业协会近几年围绕加快转变发展方式、优化产业体系、立足于科学技术创新等方面组织并且开展了大量卓有成效的工作，为推动钨行业健康发展做出了重要贡献。产业司将坚持新发展理念，持续推动钨行业高水平质量的发展，维护我国产业链供应链安全稳定。

  银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作座谈会，要把稳定宏观经济大盘放在更突出的位置，更好地发挥金融逆周期调节作用，全力落实稳住经济一揽子政策措施。加强稳企纾困，主动做好餐饮、住宿、文旅、运输等行业企业接续融资安排。强化小微金融服务。开展涉企乱收费专项整治。引导加大对基础设施建设项目的金融支持力度。聚焦支持新市民安居乐业，推动创新金融理财产品服务。扩大出口信用保险覆盖范围。稳步落实金融业开放举措。

  美国三大股指全线点，纳指涨1.08%报12162.59点。耐克涨4.05%，霍尼韦尔国际涨3.69%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.06%，微软涨2.85%，特斯拉涨2.21%。中概股涨跌不一，尚乘数科涨125.95%，每日优鲜跌42.55%。

  国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨2%报1753.4美元/盎司，COMEX白银期货涨7.45%报19.985美元/盎司。

  法国国家电力公司发布了重要的公告称，该公司上半年销售额达662.62亿欧元，同比增长67.2%；亏损52.93亿欧元，创造了其单季度最大亏损，上年同期为盈利41.72亿欧元。上半年，该公司在法国的核电产量达1541亿千瓦时，较去年同期降低276亿千瓦时，受到了机组应力腐蚀问题等情况影响。此外，大幅亏损还与政府电价限制有关。

  3、丰田等日本8家主要车企上半年全球总销量1163万辆 同比下降11.4%

  公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业。国盛证券表示，2021年公司动力电池行业专用设备实现营业收入19.82亿元，同比大幅度增长631.51%。公司基本的产品包括激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等，公司持续加强与大客户的合作，目前主要客户包含宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等。预计今年产能将进一步扩充，盈利能力逐步提升。公司持续研发新产品，现有研发项目包括卷绕、叠片、分容化成测试设备等，其中卷绕设备已经通过部分客户验证。

  浙商证券指出，公司与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先，PECVD设备具备了产能大、成本低等优点，进展有望超市场预期。公司已发3.8亿定增、用于形成异质结PECVD设备年产能20台。此外，预计2025年HJT设备订单市场空间超400亿元，2020-2025年CAGR为80%。如净利率保持20%（80亿净利润），给予25倍PE，测算HJT设备行业合理总市值2000亿元。我们判断公司在HJT设备行业布局领先，如进展顺利将充分受益。

  巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地理政治学、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期要注意股价和业绩增速是否匹配。

  昨日政治局会议召开，“保交楼”首次写入政治局会议文件；美国芯片法案通过；美股三大指数涨幅超过1%；预计A股7月收官将震荡上行，基建、地产等板块有望走强。短线能关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下降的电力、家电等行业，中线则持续关注前期领涨的高景气赛道股调整后的表现。

  当日巨丰组合产品涨多跌少，巨丰虚拟现实组合涨幅接近3%，领势优选、巨丰优选108、巨丰半导体组合涨幅超过1%，跑赢大盘指数。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，非常有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有一定的可能短线大幅上攻。市场的效率慢慢的升高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。

  目前压制A股投资者情绪的仍然是地理政治学、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意别追高。

  1、新三板：7月28日，合计挂牌6717家公司，当日减少3家，成交金额3.90亿。三板成指报1009.06，跌0.02%，成交额1.38亿。

  5、央行：周四，开展20亿元逆回购操作，因当日有30亿元逆回购到期，实现净回笼10亿元。

  1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨4.3%，PVC涨3.73%，甲醇涨3%，纯碱涨2.4%，燃油涨2.29%，乙二醇涨1.75%。黑色系全线%，热卷涨1.32%，螺纹钢涨1.31%。农产品多数上涨，棕榈油涨4.51%，豆油涨2.67%，菜油涨2.47%，豆一涨1.13%。

  2、中证转债指数收盘涨0.25%，成交额1126.69亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.9%，成交额1186.18亿元；瑞鹄转债涨超59%，“N道通转”涨近28%，“N微芯转”涨超26%，“N博22转”涨超25%，联诚转债涨超17%，横河转债涨超16%；英联转债跌超12%，天康转债跌超4%，亨通转债跌逾3%。

  周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7450，较上一交易日涨119个基点；夜盘收报6.7466，较上一交易日夜盘涨134个基点。人民币兑美元中间价报6.7411，调升320个基点。交易员表示，美元指数暂时调整，利于人民币汇价企稳。考虑到人民币多空因素交织，预计汇价短期仍区间震荡交投。

  上海第二轮集中供地收官，本轮土拍推出的34幅宅地全部成功出让，12幅地块底价成交，22幅地块溢价成交，其中13幅达到中止价进入“一次报价”阶段，总土地出让金约为780亿元。