消息方面：1.美国1月芝加哥联储中西部制造业指数为90.1，好于前值的89；3月美国房屋建筑商信心持稳在2007年6月以来最高。2.据贸易商称，欧洲现货铜升水上涨至90美元/吨，因来自产商的供应紧俏导致现货铜供应量有限，另外LME现货铜较三个月合约的逆价差攀升至32.5美元，同样表明现货市场供应紧俏。

  库存方面：3月19日伦铜库存为262575吨,连续第十七日减少1250吨，目前处于09年7月16日创下的260875吨以来的新低。注销仓单占库存比为33.5%，仍暗示后期库存将继续减少。沪铜库存方面，上周上期所库存连增三周至227276吨，创下2002年7月19日以来的新高，数据表明中国的铜实物需求仍相当疲软，投资者需保持警惕。

  观点总结：隔夜伦铜振荡上扬至8584美元/吨。受美国制造业数据和房屋建筑商信心指数表现强劲提振。近两日美国经济数据时好时坏，令铜价走势较为振荡。今日沪铜1206合约料开至60800元/吨附近，在市场人气稍有改善，且对美国即将公布的房屋数据拥有非常良好预期的背景下，日内沪铜可采取振荡偏多思路，建议背靠60500之上尝试短多，止损参考60200元/吨。

  消息方面：1.美国1月芝加哥联储中西部制造业指数为90.1，好于前值的89；3月美国房屋建筑商信心持稳在2007年6月以来最高。2.俄铝预期，今年次季铝市将复苏。2012年全球原铝消耗量将达4820万吨，按年增7%，其中中国为最大增长市场(增11%)，全球铝供应预期减少2-3%，受铝业缩减及停产影响，为此今年全球铝市场将接衡。

  现货方面：3月19日现货较期货贴水75-贴水35元/吨，贴水较16日小幅缩窄。据上海有色网报道，沪期铝当月顶部重心下沉，打压现铝市场人气，下游及中间商看空铝价，维持按需采购，然而持货贸易商挺价15960元/吨，令贴水小幅收窄，市场货源极为充裕，在有限的需求下，供需双方价格拉锯，整体市况成交显清淡。

  观点总结：隔夜伦铝振荡收涨，为连续第三日走高。晚间美国数据表现强劲，一改昨日市场对美国经济复苏强劲势头将放缓的担忧。另外，伦铝短期供应紧俏以及原油期货持续上涨同样给以伦铝一定支撑。今日沪铝1205合约料开至16250元/吨附近，日内关注沪铝的滞涨表现，点位上关注16150-16300，操作上持逢低买入思路。

  观点总结：周一现货金价延续低位弱势反弹，美元惯性下行，之前美国公布的温和的CPI数据令QE3预期有所升温，另外，市场有传言称部分央行在金价连续下行后通过BIS购入黄金储备提振市场情绪，低位买盘介入支撑金价。短期来看，预计金价反弹仍有望延续向1680-1700一线。操作上，激进者可适当参考338-340逢低介入短多，目标345-350附近。

  小结：周一，连焦小幅高开后快速下探，日K线收出中阴线，成交量较上一个交易日小幅减少，盘面上，连焦在现货市场持续降价影响下延续弱势下探格局，盘中一度击穿2000整数关口，量能继续萎缩，但连续下挫后价格超卖已较为严重，2000关口仍存在较强支撑，局部有出现反弹需求。操作上建议，短空可参考2000关口附近分批离场，激进者适当参考2000-1980分批建立短线、棉花

  1、19日计划收储89470吨，实际成交25570吨，成交比例29%。其中，新疆库点计划收储28000吨，实际成交11560吨，成交率41%；内地库计划收储61470吨，实际成交14010吨，成交率23%。截止19日2011年度棉花临时收储累计成交2938650吨，新疆累计成交1625400吨，内地累计成交1313250吨。

  观点总结：ICE期棉收涨，因疑似棉纺厂和贸易买盘和一些投机性空头回补带动。国内棉花收储成交量增至2.56万吨左右，截止19日2011年度棉花临时收储累计成交293.87万吨。目前港口保税棉积压，等待进口配额发放。现货价格出现小幅下跌，市场成交清淡，纺企资金紧张制约了企业采购。郑棉1209合约小幅收涨，期价受21200一线支撑止跌回升，延续弱势整理走势。操作上，日内短线、谷物

  周一，CBOT玉米市场收盘下跌，根本原因是部分获利盘了结及受小麦期货跌势影响，且美国玉米培养种植可能提早开始。5月合约下跌9美分，报收663.5美分/蒲式耳；CBOT软红冬小麦市场收盘下跌，根本原因是多单获利了结及美国冬麦种植地区有利作物成长的降雨前景。5月合约下跌19.75美分，报收652.25美分/蒲式耳。CBOT糙米市场收盘上涨，根本原因是市场担心美国下一年稻米作物播种面积可能下滑。5月合约上涨7美分/英担，报收1460.5美分/英担。

  外盘：获利了结拖累，CBOT豆类市场收低，5月大豆收盘1366.4美分，下跌7.4美分；5月豆油收盘55.40美分/磅，下跌0.2美分；5月豆粕收盘370.9美元/短吨，下跌3.5美元；因投资者担心市场超买而获利了结，BMD5月毛棕榈油期货下跌32令吉收于3368令吉/吨；因为市场担心油菜籽供应吃紧，ICE5月油菜籽期货合约上涨2.7加元，报收601.7加元/公吨。

  消息：国际方面，加拿大农业及农业食品部预计2011/12年度（8月到次年7月）加拿大油菜籽期末库存为70万吨，而下个年度的期末库存预计为85万吨。相比之下，上月的预测均超过了100万吨；国内方面，监测显示：截止上周末（3月16日）国内主要港口24度棕榈油库存大约在86万吨左右，其中：天津12.9万吨，日照5.6万吨，张家港12.6万吨，广州35.2万吨，福建4.6万吨，广西3.1万吨。

  现货：昨日豆类油脂报价持续上涨。其中，国内主要港口大豆分销价格基本处在3950-4150元/吨，国内沿海油厂豆粕报价大约在3130-3250元/吨，沿海四级豆油约为9200-9600元/吨，港口棕榈油报价集中在7950-8300元/吨，国内四级菜油出厂价格处于10200-10600元/吨水平，成交一般。

  产区天气：国内油菜籽主产区延续阴雨天气，西南地区东部、江汉南部、江淮大部江南有小到中雨或阵雨，其中，湖南南部等地部分地区有大到暴雨；国外，阿根廷周二将出现零星阵雨及雷暴，气温接近常温，本周数度间歇性阵雨和雷阵雨将对阿根廷中部主要种植区的大豆，特别对晚播大豆作物有利。巴西周二北方将有零星小阵雨，局部雨量稍大，南方天气大多干燥,平均气温接近至高于常温。

  1、19日亚洲PX价格下降4美元至1536美元/吨FOB韩国和1561美元/吨CFR中国台湾/中国大陆。2、中石化聚酯切片周指导价下调：半光切片报10700元/吨，有光切片报10750元/吨，较上周下调300元/吨。3、远东石化PTA3月挂牌价格执行9600元/吨，厂家180万吨PTA装置3-5月进行年度轮检，目前3#60万吨PTA装置停车检修。此外厂家计划新投产140万吨PTA装置也将推迟至5-6月份进行，目前厂家正在积极调试，争取按计划投产。

  现货价格：华东内贸市场依旧维持低迷走势，有效实盘不多。市场零星报盘维持在8550-8600元/吨左右，递盘零星在8450元/吨左右，商谈估计在8500元/吨一线，实盘较为有限，成交稀少。美金盘台产保税货源报盘在1150元/吨左右，递盘在1140美元/吨附近，预计商谈维持在1145美元/吨左右；韩产保税货源报盘在1140美元/吨，递盘在1125-1130美元/吨附近，商谈维持在1130美元左右。市场实单成交稀少，气氛观望为主。

  观点总结：因担忧伊朗供应中断和美元走软影响，国际原油期价收高，亚洲PX报价小幅下调，现货动态利润处于-100至-300元/吨。目前聚酯工厂库存高企，部分聚酯工厂减产降负，下游需求不佳压制PTA期价，PTA装置也开始检修减负，预计将某些特定的程度限制期价的调整空间。PTA现货报价继续回落，市场成交清淡；江浙涤丝行情疲弱，下游织造采购谨慎，观望情绪加重。PTA1209合约期价将进一步测试8550一线支撑，短期延续弱势调整走势。操作上，回落至8550关口短空可适当止盈，日内依托8500关口轻仓尝试短多。

  消息面：1、2011年公司PVC行业大概是60%左右，而在2010年，行业的开工率仅为55%，多生产多亏损。PVC行业产能过剩引发危机越来越明显。2、由于预期拉美地区需求仍将保持比较高增速，墨西哥聚氯乙烯生产商墨西哥化学公司近日表示将扩大PVC产能，到2014年使PVC生产能力再增46万吨/年。

  消息面：1、2月国产汽车价格降幅为0.28%，同比下降0.95%，进口车价格同比下降幅度为3.69%。2、据海关统计，今年1-2月，绥芬河市进口合成橡胶10771.9吨，比去年同期增加2.9倍。2月份进口合成橡胶5116.3吨，增加5.6倍。3、截止3月16日，青岛保税区库存至21.9万吨，其中天然胶16万吨，复合胶2.7万吨，合成胶3.2万吨，相比2月27日总体下降2.2万吨。

  观点总结：2月份汽车价格持续回落，表明目前车市依旧低迷，影响了天胶的需求。QE3的预期降温支撑美元，但美国核心CPI回落导致美元下跌，短期或对大宗商品有支撑。供应方面，原油坚挺支撑合成橡胶价格和泰国天胶主产区开始步入停割期，均对天胶价格形成支撑；青岛保税区库存继续缓慢下降。预计沪胶主力RU1205合约仍在区间28000-29500震荡，建议在区间内高抛低吸，短线、新能滕州凤凰能源有限公司36万吨/年煤制甲醇装置运行平稳，日产近1000吨，产品出厂报价2770元/吨。2、3月19日，甘肃华亭中煦60万吨煤制甲醇装置停车检修，目前销售库存，甲醇出厂报价2500元/吨左右，预计近日重启。

  观点总结：国内甲醇市场整体供货量充足，大部分甲醇装置运行平稳，西北久泰甲醇装置故障正在恢复中，西北地区主要生产厂家库存尚无压力。下游方面近期走势皆偏弱，甲醛市场因板材厂需求疲软，厂家走货迟缓，部分厂家库存高企；二甲醚市场行情报价下行；醋酸市场装置运行平稳，市场货源供应充裕。甲醇主力ME1205合约收盘价格仍维持在2950上方，预计短期将在2950-3000区间窄幅震荡，建议依托3000一线、燃油

  观点总结：发改委公布消息上调汽柴油零售价各600元/吨，成品油价格上调支撑燃料油价格。供应方面，国内炼厂检修高峰期来临，市场调油资源偏紧。需求方面，华南船用油现货市场因价格高企致使下游用户以观望为主。预计沪油主力FU1205合约期价短期将震荡上行测试5500关口的压力，建议逢低买入，多单继续持有。

  基本面综合点评：国内：一，发改委再度提高油价每吨涨600元，将推高相关用油企业成本；二，1-2月累计全社会用电量同比增速仅为6.7%，表明经济提高速度放缓是用电需求疲软的根本原因；三，上周央行净回笼资金570亿，央票继续第11周停发。市场利率维持相对低位，显示市场流动性比较充裕；四，截至3月18日，沪深两市共有559家上市公司发布2011年年报，平均增长率为11.85%。其中396家业绩出现不同程度增长，占已公布年报公司70.84%；四，中央政府收紧对地方政府融资平台贷款的监管,穆迪称限制地方政府债务扩大对中国信用评级有利；五，花旗折价一成抛售5亿股（2.71%）浦发银行股票；国资委拟定十二五央企注资规划,电力或受益。

  仓位、资金动态：3月19日期指总持仓减少1095手至57406手，IF1204收盘时前20名多头主力持仓减少1801手至32829手，空头持仓减少2536手至39005手，净空持仓为6176手，较上一交易日减少1118手；前5名净空持仓9141手，较上一交易日减少2276手。持仓动向表明，期指总持仓较小幅减仓，多方主力集中减持显示多头信心仍然确实，短期上攻力量犹显不足；净空持仓连续两日下降但仍处于较高水平，市场风险有所释放，但空头优势依旧明显，短期市场仍有整固需求。资金动态方面，周一沪深两市总成交金额为2063.38亿元，和前一交易日相比减少13.9亿元，资金净流入约51亿；资金净流入较大的板块为有色金属、锂电池、磁材概念、新能源及材料、中小板、节能环保；资金净流出较大的板块为酿酒食品、银行。

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